「提案って、なんだかハードル高いなぁ…」って思ったこと、ありませんか？
運用代行を始めたばかりのころ、クライアントに資料を見せるのが正直ちょっと怖かったんです。
「これで本当に伝わるかな？」とか、「この内容で納得してもらえるんだろうか…」とか、もう不安だらけでした笑。
でもあるとき、ちゃんと“相手の立場に立った提案”を意識するようになってから、
「あ、この人に任せたいです！」って言ってもらえることが一気に増えたんですよね。
そう、運用代行で選ばれるかどうかって、実は「提案資料の質」で決まることも多いんです。
ということで今回は、
✅ クライアントが「おっ、ちゃんと考えてるな」と思ってくれる提案の作り方
✅ 誰でもすぐ使えるテンプレート
✅ 提案後のフォローまでバッチリ決まるコツ
このあたりをギュッと詰めて紹介しちゃいます！
目次
クライアントが求める提案とは？
クライアントのニーズを把握する方法
「ちゃんとヒアリングしたつもりなのに、なんかズレてた…」
これ、けっこうあるあるです笑。
提案って、こっちが「いいと思うもの」を押しつけるんじゃなくて、
相手の“困ってること”や“叶えたいこと”を代わりに叶えるものなんですよね。
じゃあ、クライアントの“本当のニーズ”ってどうやって見つけるのか？
ポイントは、「答えをストレートに聞かないこと」です。
たとえば、
「現状、どこに一番お困りですか？」って聞いても、
「うーん…全部ですね…」とかって返ってくることが多いんです笑。
なので、私がよく使ってるのはこんな質問たち👇
- 最近、一番ストレスを感じた瞬間って何ですか？
- それがなくなったら、どんな風に変わりそうですか？
- これまで試した対策で、「惜しかった」と思ったものはありますか？
こういうふうに、感情や背景を引き出すと、相手も本音をポロッと話してくれるんですよ。
それに、言葉の中にある「目的」と「手段」を見分けるのも大事。
たとえば「SNSを強化したい」って言われたら、それは手段。
目的は「集客数を増やしたい」「採用を成功させたい」ってことかもしれませんよね。
この“目的の掘り下げ”をせずに提案しちゃうと、ズレた提案になりがちです…。
私も何度も失敗しました😇
だからこそ、ヒアリングでは“質問力”がカギになります。
相手の立場になって、「どんな未来がほしいのか？」を引き出せると、
それだけで提案の信頼度がグンと上がりますよ！
成果が出る運用提案のポイント
クライアントが提案に求めているのって、結局のところ「結果」なんですよね。
しかも、ちゃんとイメージできる結果じゃないとダメ。
たとえば「コンテンツを増やしていきましょう」って言われても、
「で、それって何がどうなるの？」ってなっちゃうわけです。
だからこそ、運用代行の提案では「成果がどう見えるか」を明確にしてあげることが大切。
私が提案時に意識してるのは、ざっくりこの3つです👇
① 数字で語る
クライアントにとって一番わかりやすいのは「数値目標」です。
「3ヶ月でCV数20％アップを目指します」とか、
「月間PVを10,000→15,000に伸ばします」みたいに、具体的な数字を出す。
もちろん最初は予測でOKです！
大事なのは、「こうなったら成功」というゴール設定があることなんですよ。
② ステップを分けて見せる
「いきなり大きな成果が出る」とは限りませんよね。
だから、私の場合はいつも「段階的な変化」を伝えるようにしてます。
たとえば、
- 1ヶ月目：現状分析と改善点の洗い出し
- 2〜3ヶ月目：改善案の実行と微調整
- 4ヶ月目以降：数値改善の安定化と次フェーズ提案
みたいな感じで、「どういう道筋で成果が出るのか」をビジュアル化。
この“流れが見える”ことで、クライアントも安心してくれるんですよね。
③ 過去の事例を使う
「他社ではこういう成果が出ました」って言われると、説得力が一気に上がります。
なので、提案書にはなるべく過去の事例や比較データを入れるようにしてます。
もちろん、守秘義務に触れないよう注意しつつですが…
「このやり方で成功した例があります」ってだけで、相手の信頼度がググッと上がるんです。
これらを意識するだけで、提案書の“手応え”がかなり変わってきます。
正直、私もこれを取り入れてから受注率が明らかに変わりました笑。
提案って、スキルより“準備と構成”の勝負だなって、最近本当に思います。
NG提案とその改善策
提案書って、自分では「いい感じにできた！」って思ってても、
クライアントからは「ん〜、イマイチかも…」って反応になること、ありますよね。
私も過去にめちゃくちゃありました笑。
しかも最初の頃は「なぜ伝わらないのか」が分からず、モヤモヤしまくってました…。
そこで今回は、よくあるNG提案のパターンと、
その場でできる改善策をセットで紹介していきます👇
❌NG①：自社アピールばかりの提案
これ、ほんとによく見かけるし…やっちゃいがちなんですよね。
「うちの実績はこれだけあります！」
「過去にこんな有名企業とも取引しています！」
もちろん安心感は大事なんだけど、提案の主役はクライアント。
「で、うちにどう役立つの？」が見えなかったら、スルーされちゃいます…。
🔁改善策：クライアント視点に書き直す
→ 「御社の課題に対して、過去に〇〇のような形で改善した事例があります」
みたいに、“自社実績”を相手の課題に直結させて伝えるのがポイント！
❌NG②：専門用語のオンパレード
たとえば、
「インプレッションが〜」「CPAが〜」「エンゲージメント率が〜」って言われても、
マーケに詳しくないクライアントからすると「？？？」なんです笑。
🔁改善策：かんたんで具体的な言葉に言い換える
→「広告がどれだけ表示されたか（インプレッション）」
「1件の成果にかかった費用（CPA）」
みたいに補足を入れる or 噛み砕いて説明してあげると、ぐっと伝わりやすくなります！
❌NG③：ボリュームが多すぎる
これもめっちゃある。
提案書がスライド50枚とかあって、読み終わる前に疲れちゃうやつ…。
「丁寧に伝えたい」という気持ちはわかるけど、
クライアントが知りたいのは“重要なポイントだけ”だったりします。
🔁改善策：要点を3つ以内に絞る
→「今回ご提案するのは、以下の3点です」と先に宣言しておくと、
クライアントも集中して見てくれます！
シンプル is 最強。
これらのNG提案をちょっと直すだけで、
「この人、わかってるな」って空気が一気に出せるんですよね。
私も、最初は“提案書は見た目が命”くらいに思ってたんですが…
実際は「相手の頭にスッと入るかどうか」のほうが大事だったりします！
提案テンプレートを大公開！
「提案書って、毎回ゼロから作ってると大変すぎる…！」
って思ったこと、ありますよね？ 私もめちゃくちゃありました笑。
でも実は、“型”さえ決まっていれば、提案ってグッとラクになるんですよ。
さらに、テンプレートをうまく活用すれば、クライアントからの評価も安定しやすい…！
というわけで今回は、私が実際に使ってる「運用代行用 提案テンプレート」を
こっそり（？）公開しちゃいます！
基本構成はこんな感じ！
- 表紙（提案書タイトル・日付・クライアント名）
→第一印象めっちゃ大事です！ロゴやカラーを取り入れて“特別感”を出すのがコツ。 - 提案の背景と目的
→なぜこの提案をするのか？クライアントの状況と課題を簡潔にまとめます。
「ヒアリングの結果、こんな課題が見えてきました」的に共感を添えるのがポイント！ - 提案内容の全体像
→まずは全体マップ的な1枚を用意。「この後はこの流れで説明します」とナビゲート。 - 施策の詳細（3つ以内）
→個別施策を、1枚ずつ丁寧に。目的→施策内容→期待される効果 の3点セットで見せます。
図やビジュアルを交えると、めちゃ伝わりやすくなります！ - スケジュールと運用体制
→「何を」「いつ」「誰が」やるのかを表で整理。信頼感をアップさせる大事なパート！ - KPI設定と測定方法
→「やりっぱなしじゃありません！」を示すために、定量的なゴールを明示します。 - 実績・事例（あれば）
→関連する過去の成功事例をサラッと紹介すると、説得力が倍増しますよ。 - 費用感とプラン一覧
→できれば3パターンで出すと◎！「比較して選べる感」は安心につながります。 - 今後の流れ（次回打ち合わせなど）
→提案後のアクションを明確に。「このあとどう動けばいいか」がわかると反応が早くなる
ちなみに、テンプレートを作るときのコツ
- 「読む」じゃなくて「見る」提案書にする！
→図・グラフ・アイコンをうまく使って、視覚的に理解できる資料を目指します。 - 1スライド＝1メッセージが鉄則
→詰め込みすぎると伝わりません…。「これだけ覚えてほしい！」を絞りましょう。 - CanvaやGoogleスライドでOK！
→デザイン初心者でも大丈夫。テンプレ化すれば、毎回の手間がめちゃくちゃ減ります！
このテンプレートを使いはじめてから、
「資料が分かりやすくて安心しました！」って言われることがほんとに増えました☺️
テンプレってただの“手抜きツール”じゃなくて、
相手に“伝わる形”を最初から組み立てておくための武器なんですよね！
クライアントに刺さる資料作り
正直、テンプレートがどれだけ整っていても、
中身の伝え方が「う〜ん…」だと、クライアントには刺さらないんですよね。
ここでは、提案資料を「伝わる」→「心に残る」→「任せたい！」に変えるためのコツを、
具体的に紹介していきます！
見やすい資料デザインのポイント
デザインって聞くと「センス必要そう…」って思うかもしれませんが、
そんなに構えなくて大丈夫です！
私もデザイナーじゃないですし、CanvaとGoogleスライドが相棒です笑。
ただ、いくつかのポイントを意識するだけで、グッと見やすくなるんですよ👇
✅ フォントは2種類まで！
ごちゃごちゃすると一気にチープに見えちゃうので、
「タイトル用」「本文用」の2パターンでOK。
Noto Sansとか、読みやすいフォントを選ぶのがおすすめです！
✅ 色は3色までに絞る！
ブランドカラー＋グレー＋アクセント（赤や青）で十分おしゃれ。
色を使いすぎると、どこに注目していいか分からなくなっちゃうので注意です！
✅ 1スライド＝1メッセージ！
これは何度でも言いたいポイント笑。
詰め込みすぎず、「このページではこれだけ伝えたい！」を意識するだけで、
読み手の理解度が全然違います！
✅ 図・アイコン・余白を味方にする！
文字だけだと目が滑るので、
・フローチャート
・棒グラフや円グラフ
・矢印でつなぐ流れ図
このあたりを使って、「視覚的に分かる！」資料に仕上げましょう✨
提案時に伝えるべき言葉とは
資料がどれだけ良くても、“言葉の選び方”で印象ってかなり変わります。
プレゼン時や送付時のメッセージでも、気をつけたいのはこのあたり👇
💬「一緒にやっていく感」を出す
「弊社としては〜」よりも、
「ご一緒に取り組ませていただく形で〜」とか、
「御社の課題を一緒に解決していきたいと考えています」のように、
“チーム感”を出すと信頼感UPです！
💬「もし私が御社の立場だったら…」という視点
共感ベースの提案は強いです。
「もし私が御社の広報担当だったら、まずこの施策から着手します」
って言われたら、「あ、この人ちゃんと考えてる！」って思いますよね。
💬 成果の“未来”を言語化する
「〇ヶ月後には、こんな成果が目指せます」
「ここが改善されると、営業効率がこれだけ上がる想定です」
みたいに、目に見える変化を言葉で描いてあげることが大切！
信頼を得るための工夫
提案資料って、単なる「プレゼン用アイテム」じゃなくて、
実は**“信頼を築くツール”**でもあるんです。
クライアントが不安に感じているのって、
「本当にこの人に任せて大丈夫かな？」という一点だったりするので、
そこを払拭するための工夫を入れておきましょう！
🌟 第三者評価を入れる
・他社の導入事例
・クライアントからの声（OKもらえれば）
・Googleレビューの引用など
これだけで「他の人も信頼してるんだな」と安心してもらえます。
🌟「リスク」も正直に書く
全部がうまくいくとは限らないのが現実。
だからこそ、
「この施策にはリスクもありますが、その場合は〇〇の対応を考えています」
といった正直なスタンスが逆に信頼につながります。
🎉おわりに
ここまで読んでくださって、ほんっっっとうにありがとうございます…！
提案書って、正直ちょっとめんどくさいし、緊張するし、
うまくいかなかったときのショックも大きいですよね。
でも、ちゃんと“伝わる提案”ができるようになると、
お仕事がどんどん楽しくなっていくんです。ほんとに。
今回ご紹介したテンプレートやコツ、
どれかひとつでも「これ使ってみようかな」って思ってもらえたらうれしいです！
「あなたに任せたい」と言われる提案、
一緒に作っていきましょう😊
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